안녕하세요 No.1 수출입 물류 트레드링스입니다.
SJ Consulting Group이 작성한 Journal of Commerce의 Top 50 Global 3PL 순위에 따르면, 2022년 하반기의 수요 감소에도 불구하고 글로벌 제3자 물류 공급 기업들의 매출은 감소하지 않았습니다. 오히려 이들 회사들의 연간 매출은 평균 13.8% 증가해 총 6,120억 달러를 기록했습니다
세계 50대 3PL 중 6개 기업만이 매출이 줄어 들어든 반면, 3분의 2 이상이 매출을 두 자리 수 퍼센티지 이상으로 끌어올렸습니다. 아마존, K + N, DHL, DSV 및 DB Schenker와 같은 최상위 기업뿐만 아니라 대부분의 글로벌 상위 3PL 기업들의 매출이 눈에 띄게 늘었음을 알 수 있습니다. 화물 수요와 운임이 펜데믹 기간 이전 수준으로 하락했음에도 매출은 오히려 증가했다는 사실은 매우 이례적인 일이라고 볼 수 있습니다.
상위 50개 기업 중 16개 기업은 20% 이상의 증가를 보였고, 4개 기업은 40% 이상의 성장을 기록하여 건강한 수익성 증가를 보였습니다. 머스크, 우버 프레이트와 같은 회사들은 2021년과 2022년에 이루어진 인수를 토대로 매출을 늘린 반면, K+N 및 Bolloré와 같은 기업들은 물류 운송건 당 수익 개선을 통해 매출을 증가시켰습니다.
SJ Consulting의 회장 Satish Jindel은 “이례적으로 높은” 컨테이너 운송 당 수익 덕분에 K+N이 매출을 거의 25% 증가시켰다고 말했습니다. Bolloré는 화물 운송 요금 인상과 지속적인 항공 운송 볼륨 확보를 통해 매출을 36% 증가시켰으며, 이는 2021년에 기록한 30.3% 성장보다 더 높은 수치입니다.
반면, 대부분의 기간 동안 COVID-19 봉쇄 조치를 받은 Sinotrans에게 2022년은 17.4 퍼센트의 매출 감소를 기록한 어려운 한해였습니다.
또 Satish Jindel 회장은 “2022년 하반기에는 해상 및 항공 운임이 운송 경로별로 빠르게 변화했습니다. 이에 따라 각 기업들이 받는 영향도 모두 상이했을 것으로 보고 있습니다. 또한 달러 강세 또한 영향을 미쳤을 것입니다.”라고 말했습니다.
2022년 순위는 합병 및 인수 활동에도 영향을 받았습니다. 예를 들어, Gefco는 CMA CGM 계열사인 CEVA Logistics에 합병되었고, BDP International은 터미널 운영자 PSA International에 인수되었으며, DB Schenker 매각에 대한 소문도 지속되고 있습니다.
Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs)
*Revenue figures in millions of US dollars
| 2022 순위 | 회사명 | 국가 | 2021 매출 | 2022 매출 | YOY % | 비고 |
| 1 | Amazon Logistics | USA | $103,366 | $117,716 | 13.90% | 아마존 풀필먼트 서비스 매출 상승 |
| 2 | Kuehne + Nagel | Switzerland | $40,147 | $50,097 | 24.80% | 컨테이너 당 수익성 급상승 |
| 3 | DHL | Germany | $43,394 | $49,047 | 13.00% | |
| 4 | DSV Panalpina | Denmark | $28,983 | $33,298 | 14.90% | |
| 5 | DB Schenker | Germany | $25,467 | $29,711 | 16.70% | |
| 6 | C. H. Robinson | USA | $22,047 | $23,516 | 6.70% | |
| 7 | Nippon Express | Japan | $19,864 | $19,779 | -0.40% | |
| 8 | Expeditors International | USA | $16,524 | $17,071 | 3.30% | |
| 9 | UPS | USA | $17,429 | $16,431 | -5.70% | 포워딩 수익 감소 |
| 10 | Sinotrans | China | $19,273 | $15,928 | -17.40% | 코로나 봉쇄 영향 |
| 11 | Maersk | Denmark | $9,830 | $14,423 | 46.70% | 기업 인수 (Pilot Air Freight, Visible SCM, Huub, Performance Team, B2C and LF Logistics) |
| 12 | J. B. Hunt | USA | $11,372 | $13,732 | 20.80% | |
| 13 | Kerry Logistics | Hong Kong | $10,209 | $12,268 | 20.20% | |
| 14 | CEVA Logistics (div of CMA) | Switzerland | $10,903 | $12,000 | 10.10% | 2023년 1월, Ceva로 합병 |
| 15 | Bolloré | France | $8,648 | $11,761 | 36.00% | 화물 운송 요금 인상과 지속적인 항공 운송 볼륨 확보 |
| 16 | Uber Freight/Transplace | USA | $6,643 | $9,499 | 43.00% | |
| 17 | SNCF Geodis | France | $7,601 | $9,060 | 19.20% | |
| 18 | GXO Logistics | USA | $7,940 | $8,993 | 13.30% | |
| 19 | TQL | USA | $7,844 | $8,848 | 12.80% | |
| 20 | Samsung SDS | South Korea | $6,982 | $8,719 | 24.90% | |
| 21 | Dachser | Germany | $7,465 | $8,144 | 9.10% | |
| 22 | Kintetsu World Express | Japan | $5,502 | $8,011 | 45.60% | 항공 및 해양 운임 상승 |
| 23 | NYK Group | Japan | $6,226 | $7,883 | 26.60% | |
| 24 | XPO Logistics | USA | $7,944 | $7,718 | -2.80% | |
| 25 | Rhenus & Co. | Germany | $6,522 | $7,360 | 12.80% | |
| 26 | Gefco | France | $5,651 | $6,020 | 6.50% | 2022년 7월 CMA에 인수, 2023년 1월 CEVA와 합병 |
| 27 | BDP International | USA | $4,640 | $5,600 | 20.70% | 2022년 말 PSA International 에 매각 |
| 28 | Shopify | Canada | $4,612 | $5,581 | 21.00% | |
| 29 | Hub Group | USA | $4,232 | $5,332 | 26.00% | |
| 30 | Worldwide Express/GlobalTranz | USA | $4,600 | $5,040 | 9.60% | |
| 31 | Ryder | USA | $3,155 | $4,720 | 49.60% | 2022년 Whiplash 및 Dotcom Distribution 인수, 2021년 11월에 인수한 Midwest Distribution의 연간 매출 포함 |
| 32 | FedEx Supply Chain | USA | $4,054 | $4,570 | 12.70% | |
| 33 | Toll Group | Australia | $3,870 | $4,524 | 16.90% | |
| 34 | Echo Global Logistics | USA | $3,889 | $4,400 | 9.30% | |
| 35 | Hellman Worldwide Logistics | Germany | $3,886 | $4,279 | 10.10% | |
| 36 | Pantos | South Korea | $3,494 | $3,924 | 12.30% | LX Internationals Logistics Division의 성장 |
| 37 | CJ Logistics | South Korea | $3,935 | $3,920 | -0.40% | |
| 38 | Schneider National | USA | $3,229 | $3,608 | 11.70% | Midwest Logistics Systems (MLS) 인수 |
| 39 | MODE Transportation | USA | $2,800 | $3,400 | 21.40% | |
| 40 | Mainfreight | New Zealand | $2,265 | $2,990 | 32.00% | |
| 41 | Hitachi Transport | Japan | $2,671 | $2,861 | 7.10% | |
| 42 | NFI Industries | USA | $2,268 | $2,800 | 23.50% | |
| 43 | ID Logistics | France | $2,260 | $2,638 | 16.70% | |
| 44 | Etsy | USA | $2,329 | $2,566 | 10.20% | |
| 45 | Sankyu | Japan | $2,573 | $2,522 | -2.00% | |
| 46 | Logwin AG | Luxembourg | $2,190 | $2,375 | 8.50% | |
| 47 | Penske Logistics | USA | $1,927 | $2,100 | 9.00% | Epes Logistics 인수 |
| 48 | Wincanton | United Kingdom | $1,898 | $2,073 | 9.20% | |
| 49 | Fiege | Germany | $2,129 | $1,893 | -11.10% | |
| 50 | BLG Logistics | Germany | $1,301 | $1,430 | 9.90% |
