안녕하세요. 물류의 새로운 기준, 트레드링스 입니다.
최근 글로벌 해운 물류 시장에서 모두를 놀라게 한 파격적인 소식이 전해졌습니다. 싱가포르 선적의 10,100 TEU급 대형 컨테이너선인 ‘시스팬 베네팩터(Seaspan Benefactor)’호가 파나마 운하를 대기 없이 통과하기 위해 경매에서 무려 400만 달러(약 50억 원)에 달하는 입찰금을 지불했다는 소식이었죠. 이는 지난 4월 기록된 역대 최고 입찰가 수준에 육박하는 거액입니다.
파나마운하청(ACP) 규정상 정기 스케줄에 따라 운항하는 컨테이너선은 보통 사전 예약권을 우선적으로 갖고 있어 이와 같은 경매에서 거액을 지불하는 경우는 매우 이례적입니다. 통상 대기 정체가 심할 때에는 액화석유가스(LPG) 운반선이나 케미컬 탱커가 높은 금액을 제시하며 입찰에 참여하곤 하는데요,
대체 왜 컨테이너선이 400만 달러라는 거금을 던지면서까지 운하 통과 순서를 새치기해야 했을까요?
그 배경과 물류 실무자가 반드시 짚고 넘어가야 할 시사점을 상세히 풀어드리겠습니다.
대기 시간 급증과 흘수 제한의 이중고
현재 파나마 운하의 정체는 날로 심화되고 있습니다. 이란 전쟁 여파 등 중동 지역의 안보 리스크로 인해 석유 및 에너지 수송선들이 위험한 호르무즈 해협 대신 파나마 운하 등 우회 항로로 몰리면서 운하 통행량이 급증했기 때문입니다.
설상가상으로 기후 변화에 따른 가뭄 문제가 운하 운영에 직접적인 타격을 가하고 있습니다. 운하 갑문 시스템에 용수를 공급하는 가툰 호수(Gatún Lake)의 수위를 보존하고자 파나마운하청이 선박의 흘수(Draft, 수면에서 선박 밑바닥까지의 깊이) 제한을 지속적으로 강화하고 있는 까닭입니다. 향후 태평양 수온이 상승하는 강력한 엘니뇨(El Niño) 현상으로 평년 이하의 강수량이 예상됨에 따라, 대형 네오파나막스(Neopanamax) 선박의 수심과 일일 통과 대수를 제한했던 2023-2024년 대가뭄 사태가 재현될 수 있다는 우려도 커지고 있죠.
실제로 수요일 기준 파나마 운하 통과를 기다리는 선박은 총 110척에 달하며, 이 중 78척만 통과 예약을 확보한 상태입니다. 예약을 얻지 못한 북향 선박의 평균 대기 시간은 지난 7월 16일 2.3일에서 7.9일로 늘어났고, 남향 선박 역시 5.6일에서 9.6일로 대폭 증가했습니다. 운하 당국은 최대 흘수 제한을 토요일 48.5피트, 8월 26일 48피트, 9월 3일 47.5피트로 단계적으로 축소할 예정이어서 선박에 실을 수 있는 화물량과 통과 조건은 한층 더 까다로워질 전망입니다.
400만 달러 지불이 계산된 전략인 이유
한국 부산항을 출발해 파나마만에 닻을 내리고 대기 중이던 시스팬 베네팩터호는 원(ONE)사가 프리미어 알라이언스(Premier Alliance)의 EC4 루프(아시아-미국 동안 노선)에 투입한 선박입니다. 당초 8월 16~17일 운하를 통과해 미국 휴스턴과 앨라배마주 모빌항으로 향한 뒤, 9월 6~7일 복귀 통과가 예정되어 있었죠.
플렉스포트(Flexport)의 분석에 따르면, 파나마운하청의 8월 남은 경매 일정에는 슬롯이 ‘0개’였습니다. 즉, 향후 3주간 운하 통과문이 완전히 닫히기 직전 마지막 자리를 확보한 셈입니다.
플렉스포트는 이번 결정을 “절박함이 아닌 수학적 계산”이라고 평가했습니다. 정기선은 반대편 항구의 터미널 작업 창구(Berth window), 피더선 연계, 내륙 트럭 및 철도 운송 예약까지 모든 물류 프로세스가 정해진 도착 시각에 맞춰 톱니바퀴처럼 연결되어 있습니다. 운하 통과를 한번 놓쳐 발생한 지연은 단 한 번으로 끝나지 않고 다음 항차와 그다음 항차로 이월되며, 연계될 수천 개의 컨테이너가 연쇄적으로 지연되는 대혼란을 초래합니다. 전체 루프 스케줄의 붕괴와 수천 개 화물의 지연 손실 비용을 감안하면, 400만 달러는 스케줄을 지키기 위한 지극히 합리적인 투자였던 것입니다.
주요 선사들의 운하 할증료 인상과 화주의 대응 전략
현재 플렉스포트만 해도 해당 선박에 14개 고객사의 컨테이너 30개를 적재하고 있는 상황입니다. 이에 플렉스포트는 화주들에게 파나마를 거치는 양방향 화물 운송 시 리드타임 버퍼를 충분히 넓히고, 운하 정체로 인한 추가 비용에 대비할 것을 권고하고 있습니다.
이미 주요 글로벌 선사들은 파나마 운하 관련 할증료 인상을 단행하고 있습니다.
- CMA CGM: 9월 10일부터 극동발 미국 동안 및 걸프만행 화물에 대해 TEU당 500달러 부과 (기존 320달러에서 180달러 인상)
- MSC: 9월 12일부터 동일 노선 화물에 대해 TEU당 149달러 부과 (기존 8월 19일 예정이던 100달러에서 49달러 추가 인상)
파나마 운하의 흘수 제한 강화와 대기 정체는 당분간 지속될 가능성이 높습니다. 아시아-미국 동안 노선을 이용하시는 물류 담당자분들께서는 화물 입고 일정에 여유를 두시고, 선사들의 할증료 인상 동향을 면밀히 살피시어 물류비 변동 위험에 선제적으로 대응하시길 권해드립니다.
트레드링스는 앞으로도 글로벌 물류 시장의 최신 동향을 가장 정확하고 깊이 있게 전달해 드리겠습니다.
