안녕하세요. 물류의 새로운 기준, 트레드링스 입니다.
2024년 7월 12일, 글로벌 해운업계를 뒤흔들 폭풍이 몰아쳤습니다. 미국 연방해사위원회(FMC)가 세계 최대 해운 동맹이 될 뻔했던 ‘Gemini Cooperation’의 출범을 전격 중단시킨 것입니다.
머스크와 하팍로이드의 야심찬 계획이 지연됨에 따라, 해운 시장의 경쟁 구도와 서비스 제공 방식에 큰 변화가 예상됩니다. 해운업계의 거물들이 꿈꾸던 야심찬 계획은 어떻게 좌절되었고, 이로 인해 세계 경제는 어떤 파국을 맞이하게 될까요? 지금부터 이 충격적인 사건의 전말과 그 파장을 낱낱이 파헤쳐보겠습니다.
거대 해운 동맹의 탄생과 좌절: Gemini Cooperation의 충격적인 여정
Gemini Cooperation은 세계 2위 컨테이너 선사 머스크(Maersk)와 5위 하팍로이드(Hapag-Lloyd)가 손잡고 만든 거대 해운 동맹입니다.
이들의 계획은 해운업계에 혁명을 일으킬 만큼 대담했습니다.
290척의 초대형 선단을 운영하며, 총 340만 TEU(20피트 컨테이너 단위)의 압도적인 운송 능력을 보유하게 될 예정이었습니다.
더불어 26개의 메인라인 서비스와 32개의 전용 셔틀 서비스를 운영하며, 혁신적인 ‘허브 앤 스포크’ 전략을 도입하려 했습니다. 이는 주요 거점을 중심으로 견고한 피더 네트워크를 구축하는 전략으로, 높은 용량의 전용 셔틀 루프를 통해 지역 허브와 다른 관문 항구들을 연결하는 방식입니다.
특히 주목할 만한 점은 90% 이상의 놀라운 정시성 목표였습니다. 이는 현재 업계 평균인 60%를 크게 상회하는 수준으로, 실현될 경우 해운 서비스의 질을 획기적으로 개선할 수 있을 것으로 기대되었습니다. 그리고 이 계획이 실현되었다면, Gemini Cooperation은 현 최대 선사 MSC를 제치고 세계 최대 해운 동맹으로 등극할 예정이었습니다.
Gemini Cooperation의 ‘허브 앤 스포크’ 전략이 주목받은 이유
사실, ‘허브 앤 스포크’ 전략은 중앙 허브를 통해 여러 목적지(스포크)로 상품을 집중적으로 운송하고 배분하는 전략으로, 물류 및 운송 분야에서 효율적인 상품과 정보의 흐름을 구성하기 위해 널리 사용되는 전략입니다. 다른 해운 동맹들 역시 비슷한 전략을 취하고 있죠.
하지만 그럼에도 Gemini Cooperation의 이 전략이 주목을 받았던 이유는 기존 해운 업계의 관행과 차별화된 접근법을 제시했기 때문입니다.
왜 모두가 Gemini에 주목했나?
Gemini Cooperation의 출범은 해운업계에 엄청난 파장을 일으킬 것으로 예상되었습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
- 시장 지배력 강화: Gemini Cooperation은 글로벌 얼라이언스 시장의 21.6%를 장악할 것으로 전망되었습니다. 이는 현재 1위인 2M 얼라이언스(34%)와 2위인 Ocean Alliance(29.1%)에 이은 규모로, 시장 구도를 크게 바꿀 수 있는 잠재력을 가지고 있었습니다.
- 서비스 혁신: 90% 이상의 정시성 목표는 업계에 새로운 표준을 제시할 수 있는 혁신적인 계획이었습니다. 이는 고객 서비스 향상으로 이어져 해운 산업 전반의 서비스 품질 개선을 촉진할 수 있었습니다.
- 해운 동맹 재편: 머스크의 2M 탈퇴와 하팍로이드의 THE Alliance 탈퇴로 인해 기존 해운 동맹의 구조가 크게 바뀔 것으로 예상되었습니다. 이는 전체 해운 시장의 역학 관계를 재편할 수 있는 중대한 변화였습니다.
- 운영 효율성 극대화: 허브 항만 중심의 혁신적인 운영 전략은 비용 절감과 효율성 증대를 동시에 달성할 수 있는 방안으로 주목받았습니다. 특히 12개의 주요 허브 항만 중 10개는 하팍로이드나 APM Terminals(머스크 계열사)가 운영 또는 지분을 보유하고 있어, 시너지 효과가 극대화될 것으로 기대되었습니다.
FMC의 충격적인 결정: Gemini의 꿈에 제동을 걸다
FMC, 왜 Gemini에 ‘NO’라고 했나?
2024년 7월 12일(현지시간), FMC는 “제출된 Gemini Cooperation 협정이 잠재적 경쟁 영향을 완전히 분석하기에 충분한 세부 정보가 부족하다고 판단했다”며, Gemini Cooperation 협정의 시행을 중단시키고 추가 정보를 요청했습니다.
그러면서 FMC는 “추가 정보 요청(Request for Additional Information, RFAI)” 절차를 통해 더 많은 정보를 요구했는데요, FMC는 이 절차에 대해 “RFAI의 일환으로 요청된 정보는 상업적으로 민감하며 공개되지 않는다”며, “위원회가 문의에 대한 완전히 준수된 응답을 받을 때까지 협정 재검토가 시작되지 않을 것”이라고 설명했습니다.
이번 FMC의 결정은 해운업계에 큰 충격을 안겼는데요, Gemini Cooperation은 2024년 7월 15일부터 법적 효력이 발생할 예정이었기 때문입니다. FMC의 이번 결정으로 협정의 시행이 최소 45일 이상 지연될 전망입니다.
해운 시장의 대혼란: FMC 결정의 파급 효과
FMC의 결정은 단순히 하나의 동맹 출범을 막는 것을 넘어 해운업계 전체에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
- 규제 강화 신호: 이는 대형 해운 동맹에 대한 규제 당국의 scrutiny가 강화되고 있음을 시사합니다. 향후 다른 해운 동맹들도 더 엄격한 심사를 받게 될 가능성이 높아졌습니다.
- 업계 구조 재편 지연: 머스크는 이미 2023년 1월에 MSC와의 2M 동맹 해체를 발표했고, 하팍로이드 역시 THE Alliance와의 결별을 공식화했습니다. 그러나 Gemini Cooperation의 지연으로 인해 이러한 변화의 시기가 불확실해졌습니다.
- 경쟁 구도 변화: MSC, THEA 등 다른 선사들의 전략 수정이 불가피해졌습니다. 예를 들어, MSC와 THEA의 남은 회원사들은 Wan Hai와 ZIM 같은 후보들과 함께 서비스 제공을 확대하는 방안을 검토할 수 있습니다.
불확실성의 시대, 해운업의 미래는?
업계의 반응: 희망과 우려 사이
머스크와 하팍로이드는 이번 FMC의 결정에 대해 “이는 FMC의 꽤 표준적인 절차”라며, “우리는 Gemini 네트워크에 어떤 영향도 없을 것으로 예상하며, FMC와 계속 협력해 나갈 것을 기대한다”고 밝혔습니다. 이처럼 두 회사는 여전히 2025년 2월부터 Gemini 네트워크가 운영될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 업계 전문가들은 이번 결정이 해운 업계에 미칠 영향에 대해 다양한 의견을 내놓고 있습니다:
- 긍정론: 일부 전문가들은 이번 결정이 해운 업계의 과도한 집중을 막고 경쟁을 촉진할 수 있다고 봅니다. 이는 장기적으로 소비자와 화주들에게 이익이 될 수 있습니다.
- 부정론: 다른 이들은 이로 인해 해운 서비스의 효율성과 안정성이 저하될 수 있다고 우려합니다. Gemini Cooperation이 계획했던 혁신적인 서비스 개선이 지연되거나 무산될 수 있다는 것입니다.
특히 주목할 점은 이번 사건을 계기로 ‘허브 앤 스포크’ 전략에 대한 재평가가 이루어질 수 있다는 것입니다. 일부 전문가들은 이 전략이 서비스의 안정성을 높일 수 있다고 보는 반면, 다른 이들은 이로 인해 운송 시간이 늘어나고 비용이 증가할 수 있다고 지적합니다.
일부 전문가들은 이번 사건이 대형 해운 동맹 시대의 종말을 알리는 신호탄이 될 수 있다고 분석합니다. Vespucci Maritime의 Lars Jensen은 “이는 동-서 컨테이너 무역에서 얼라이언스 지배의 시대가 끝날 수 있다는 신호”라고 말했습니다. 이는 해운 업계가 더 유연하고 다양한 형태의 협력 모델을 모색해야 할 필요성을 제기합니다. 대형 동맹 대신 특정 노선이나 서비스에 초점을 맞춘 소규모 협력이 늘어날 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.
격변의 시대, 해운업의 새로운 항해가 시작된다
FMC의 이번 결정은 글로벌 해운 시장에 새로운 불확실성을 더했습니다. Gemini Cooperation의 시행이 지연됨에 따라 해운 업계의 구조 재편도 함께 지연될 가능성이 높아졌습니다.그러나 이는 동시에 해운 업계가 더 나은 방향으로 발전할 수 있는 기회가 될 수도 있습니다. 규제 당국의 scrutiny가 강화됨에 따라 해운 동맹들은 더욱 투명하고 공정한 방식으로 운영될 필요가 있으며, 이는 장기적으로 해운 시장의 건전성을 높이는 데 기여할 수 있습니다.앞으로 주목해야 할 주요 포인트는 다음과 같습니다:
- FMC의 추가 조사 결과
- 머스크와 하팍로이드의 대응 전략
- 다른 해운사들의 움직임
- 글로벌 규제 당국들의 반응
이번 사건은 단순한 기업 간 협력의 문제를 넘어, 글로벌 물류와 국제 무역의 미래를 좌우할 중요한 전환점이 될 것입니다. 해운업계 관계자들과 정책 입안자들은 이 역사적인 순간을 주시하며, 변화하는 환경에 대응할 준비를 해야 할 것입니다.
결국 이번 FMC의 결정은 단순히 하나의 해운 동맹에 대한 제동이 아니라, 글로벌 해운 산업의 미래를 결정짓는 중요한 전환점이 될 수 있을 것으로 보입니다. 그리고 앞으로 해운업계는 더욱 복잡해진 규제 환경 속에서 혁신과 효율성, 그리고 공정 경쟁의 균형을 찾아야 하는 도전에 직면하게 될 것입니다. 이 과정에서 어떤 새로운 협력 모델과 비즈니스 전략이 등장할지, 그리고 그것이 글로벌 무역과 경제에 어떤 영향을 미칠지 지켜보는 것이 앞으로의 중요한 과제가 될 것입니다.
