- 145% 관세 쓰나미, 불과 한 달 만에 LA 항 강타한다
- 아마존도 주문 취소한 무역전쟁의 실체… 물류 담당자가 지금 해야 할 일은?
안녕하세요. 물류가 쉬워지는 공간, 트레드링스 입니다.
전 세계를 위협하고 있는 트럼프 발 관세전쟁의 파급 효과가 5월부터 나타날 것이라는 전망이 나왔습니다. 미국의 LA 항 운영 책임자인 진 세로카(Gene Seroka) 항만청장은 “세계적으로 유명 브랜드를 보유한 대형 미국 수입업체들이 중국발 주문을 일시적으로 중단했다”며 이 같은 우려를 표명했습니다.
지금 미국은 중국산 제품에 145%라는 천문학적인 관세를 부과하고, 중국은 125%의 보복 관세로 맞대응하는 극단적인 무역 전쟁을 벌이고 있습니다. 충격적인 점은 이 고율 관세의 실질적인 파급 효과가 불과 한 달 후인 5월부터 이미 LA 항에서 본격화될 것으로 예측된다는 사실입니다. 일반적으로 관세 정책의 효과가 무역 지표에 반영되기까지는 수개월이 걸리는 것을 감안하면, 이 같은 빠른 충격파는 상황의 심각성을 여실히 보여줍니다. 이러한 급속한 영향은 글로벌 공급망에 어떤 파장을 몰고 올까요? 그리고 물류 담당자들은 이 임박한 위기에 어떻게 대응해야 할까요?
극단적 관세 환경과 LA 항의 특수성
트럼프 행정부는 2025년 초부터 중국산 제품에 대한 관세를 단계적으로 인상해왔습니다. 2월과 3월에 걸쳐 기본 관세를 계속 올리다가, 4월에는 ‘상호 관세’라는 명목까지 더해 최종적으로 145%라는 사상 최고 수준에 이르렀습니다. 중국도 즉각 125%의 보복 관세로 맞대응했습니다. 이런 상황에서 LA 항이 특히 취약한 이유는 간단합니다. 북미 최대 컨테이너 항만인 LA 항은 수입 물량의 45%가 중국에서 오기 때문입니다. 이에 따라 로이터 통신은 LA/롱비치 항만을 미중 무역 전쟁에 “가장 노출되어 있다”고 언급하기도 했습니다.
왜 5월부터 본격적인 충격이 예상될까?
5월이 중요한 시점으로 주목받는 데는 서로 맞물린 세 가지 요소가 있습니다.
1. 대형 업체들의 ‘주문 중단’ 효과가 5월부터 실제 물동량에 반영됩니다
세로카 청장의 예측에서 가장 핵심적인 요소는 시장 참여자들의 실제 행동 변화입니다. 아마존을 비롯한 대형 소매업체들이 이미 중국과 아시아 지역으로의 주문을 취소하기 시작했습니다. 미국의 주요 공작기계 제조업체 Haas Automation도 수요 급감으로 LA 지역 공장 직원 1,700명의 초과 근무를 중단하고 생산을 축소했습니다.
기업들이 주문을 중단한 이유는 분명합니다. 145%라는 엄청난 관세 부담을 감당하기 어렵고, 앞으로 관세 정책이 어떻게 변할지 모르는 불확실성 속에서 대규모 주문을 진행하기 어렵기 때문입니다. 많은 기업들이 일단 상황을 지켜보자는 ‘wait and see’ 전략을 채택한 것입니다.
기업들이 4월 초에 주문을 중단했더라도, 이 결정이 실제 항만 물동량 감소로 나타나기까지는 시간이 필요합니다. 생산, 내륙 운송, 해상 운송에 걸리는 리드타임(Lead Time)을 고려하면, 4월 초의 주문 취소와 중단은 약 한 달 후인 5월부터 LA 항의 물동량 지표에 본격적으로 나타날 것입니다.
실제로 이 예측은 객관적인 데이터로 뒷받침됩니다. 공급망 분석 기업 비전(Vizion Inc.)의 데이터에 따르면, 트럼프의 관세 조치가 집중 발표된 4월 첫째 주(1~8일)에 미국행 해상 수입 컨테이너 예약은 직전 주 대비 무려 64%나 급감했습니다. 특히 중국발 수입 예약은 36% 감소했습니다. 이러한 예약 데이터의 급격한 감소는 세로카 청장이 언급한 ‘주문 중단’이 실제로 일어났음을 증명하며, 한 달 정도의 리드타임을 고려하면 5월부터 실제 물동량 감소로 이어질 것임을 명확히 보여줍니다.
2. ‘선적재고(Frontloading)’ 효과가 5월에 완전히 소진됩니다
2025년 초, 많은 기업들은 예상되는 관세 인상을 피하기 위해 미리 대량의 물품을 수입해 창고에 비축했습니다. 이러한 ‘선적재고 확보’ 현상은 LA 항의 1월 물동량을 크게 끌어올렸습니다. 그러나 이제 그 효과는 거의 사라졌습니다.
기업들의 창고에는 이미 충분한 재고가 쌓여 있어 당분간 새로운 주문 없이도 운영이 가능한 상태입니다. 따라서 인위적으로 부풀려졌던 수입 수요가 꺼지면서, 추가 주문의 필요성이 급격히 감소했습니다. 세로카 청장은 이런 선적재고 효과의 완전한 소진이 5월부터 물동량 지표에 뚜렷하게 나타날 것으로 예상했습니다.
3. 수출과 수입 양쪽에서 동시에 타격이 가시화됩니다
LA 항의 1분기 수출 데이터를 보면, 이미 심각한 상황임을 알 수 있습니다. 1월(-10.5%), 2월(-18.0%), 3월(-15.0%) 모두 두 자릿수 감소율을 기록했습니다. 이는 중국의 보복 관세가 미국 수출품에 이미 상당한 타격을 주고 있음을 보여줍니다.
수출 부문이 이미 큰 어려움을 겪고 있는 상황에서, 5월부터는 수입 부문까지 감소세로 전환될 것으로 예상됩니다. 즉, 5월은 수출과 수입 양방향 모두에서 관세전쟁의 충격이 완전히 가시화되는 ‘완벽한 폭풍’의 시작점이 될 가능성이 높습니다.
LA 항 1분기 실적: 전환점을 보여주는 명확한 신호
LA 항의 1분기 물동량 데이터를 살펴보면, 앞서 설명한 선적재고 효과의 소진과 주문 중단의 영향이 이미 수치로 나타나기 시작했음을 확인할 수 있습니다.
수입 부문:
- 1월: 483,831 TEU(20피트 컨테이너 단위) (전년 동기 대비 +9.5%)
- 2월: 413,236 TEU (전년 동기 대비 +1.0%)
- 3월: 385,531 TEU (전년 동기 대비 +1.6%)
이 수치들이 보여주는 두 가지 중요한 흐름이 있습니다. 첫째, 1월에는 관세 인상을 앞두고 기업들이 서둘러 물량을 확보하면서 9.5%라는 높은 증가율을 보였으나, 2-3월에는 그 효과가 거의 사라져 증가율이 약 1% 수준으로 급락했습니다.
둘째, 월별 물동량 자체가 1월 48만 TEU에서 3월 38만 TEU로 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 단순한 증가율 감소가 아니라 실제 물량 자체가 줄어들고 있다는 심각한 신호입니다. 이런 추세라면 5월에는 마이너스 성장으로 전환될 가능성이 매우 높습니다.
수출 부문:
- 1월: 113,271 TEU (전년 동기 대비 -10.5%)
- 2월: 109,156 TEU (전년 동기 대비 -18.0%)
- 3월: 122,975 TEU (전년 동기 대비 -15.0%)
수출은 이미 큰 타격을 받고 있습니다. 1분기 내내 두 자릿수 감소율을 기록했으며, 특히 2월에는 무려 18%나 감소했습니다. 이는 중국의 보복 관세가 LA 항을 통해 수출되는 미국 상품에 실질적인 타격을 주고 있음을 명확히 보여줍니다.
요약하면, LA 항 1분기 실적은 수출은 이미 심각한 타격을 받고 있으며, 수입도 초기의 선적재고 효과가 사라지면서 하락세로 돌아서고 있는 상황을 보여줍니다. 이런 추세와 4월 초 예약 데이터의 급감을 함께 고려하면, 5월부터는 수입과 수출 모두에서 뚜렷한 하락이 예상됩니다.
중국의 대응 전략
중국도 이 위기에 대응하고 있습니다. 125% 보복 관세 부과 외에도, 장기적인 대응책을 마련하고 있습니다. 중국 전자상거래 대기업 JD.com은 2,000억 위안(약 270억 달러) 규모의 수출업체 지원 프로그램을 발표했습니다.
이 프로그램은 미국 수출길이 막힌 자국 기업들의 제품을 JD.com이 직접 구매해 중국 내수 시장에서 판매를 지원하는 방식입니다. 이는 무역 전쟁의 단기적 충격을 완화하는 동시에, 수출 의존도를 낮추고 내수 중심 경제(이른바 ‘쌍순환’ 전략)를 강화하는 중국의 장기적 전략이기도 하죠.
물류 담당자는 무엇을 준비해야 할까?
세로카 청장이 표현한 “험난한 여정(really bumpy)”이 시작될 5월이 코앞으로 다가온 지금, 물류 담당자들은 다음과 같은 준비가 필요합니다.
1. 단기 충격 완화에 집중해야합니다
5월 이후 LA 항을 중심으로 운송 지연, 비용 상승, 물류 병목 현상이 예상됩니다. 이에 대한 구체적인 대응 계획을 지금 바로 점검하고 보완해야 합니다. 특히 LA 항에 의존도가 높은 화물이 있다면, 긴급 운송 옵션 확보, 안전 재고 수준 상향 조정, 대체 항만이나 경로의 가용성을 미리 확인하는 등의 선제적 조치가 시급합니다.
2. 데이터 기반의 민첩한 의사결정 체계를 구축하세요
항만 처리 실적, 컨테이너 예약 동향, 운임 지수 변화 등 시장의 미세한 변화도 실시간으로 모니터링하고 분석해야 합니다. TRADLINX Ocean Visibility와 같은 공급망 가시성 솔루션을 활용하면 화물의 실시간 위치, 항만 혼잡도, 예상 도착 시간 등을 정확히 파악할 수 있습니다. 이 솔루션은 특히 LA 항과 같은 핵심 항만의 상황 변화를 실시간으로 추적하고, 잠재적 지연이나 문제를 사전에 감지하는 데 효과적입니다. 이러한 데이터 기반 접근법은 위기 상황에서 더욱 신속하고 정확한 의사결정을 가능하게 하며, 불확실성이 높은 현 상황에서 물류 담당자들이 반드시 갖춰야 할 핵심 역량입니다.
3. 공급망 복원력 강화, 이제는 실행에 옮기세요
특정 국가나 특정 항만에 대한 과도한 의존이 얼마나 큰 위험인지 이번 사태로 다시 한번 확인되었습니다. 공급선 다변화, 생산기지 이원화, 운송 루트 다각화 등 공급망의 유연성과 복원력을 높이기 위한 전략을 더 이상 미루지 말고 실행에 옮겨야 합니다. 이는 단순한 비용 문제가 아니라 기업의 생존과 직결되는 문제입니다.
4. 긴밀한 소통과 협력 체계를 강화하세요
불확실성이 높을수록 내부 유관부서와 외부 파트너사와의 투명하고 신속한 정보 공유가 중요합니다. 예상되는 문제점을 미리 공유하고, 함께 해결책을 모색하는 긴밀한 협력 체계를 구축해야 합니다. 위기 상황에서는 고립된 대응보다 협력적 대응이 훨씬 효과적입니다.
‘알고 있던 위험’이 이제 ‘임박한 현실’로 다가오고 있습니다. 세로카 청장의 경고와 시장 데이터를 나침반 삼아, 더욱 철저한 준비와 유연한 대응으로 다가올 파고를 슬기롭게 헤쳐나가야 할 때입니다.
