안녕하세요. 물류가 쉬워지는 곳, 트레드링스입니다.
모두 추석 명절 잘 보내고 오셨나요? 주말 포함 5일이나 쉬었는데도 정말 쏜살같이 지나가 어떻게 보냈는지도 모르겠습니다. 이제는 다시 일에 집중할 시간입니다. 우리가 쉬는 동안에도 글로벌 해운 시장은 다양한 이슈와 발생했습니다. 이제 정말 본격적으로 2024년 4분기에 진입한 만큼, 남은 2024년 4분기와 2025년 해운 시장이 어떻게 변화할지, 세계 최대 해운 선사 머스크(Maersk)의 9월 아시아-태평양 노선 업데이트 정보를 중심으로 살펴보겠습니다.
2024년 9월 시장 현황 및 2024년 4분기 전망
머스크(Maersk)의 아시아-태평양 시장 업데이트를 바탕으로 2024년 4분기에 일어날 변화들을 예측해 보겠습니다.
1) 글로벌 경제 상황
현재 해운 시장은 전반적인 수요 약세가 지속되고 있습니다. 중국 경제의 회복 지연이 주요 원인으로 꼽히며, 유럽과 북미의 경제 불확실성 역시 시장에 부정적인 영향을 미치고 있습니다.
2024년 연간 세계 경제 성장률은 2.7%로 예상되며, 선진국 경제는 대체로 양호한 모습을 보일 전망입니다. 미국은 제조업 둔화에도 불구하고 GDP가 2.5% 성장할 것으로 예상되고, 소매 판매가 역시 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 보입니다. 유럽은 오랜 침체에서 벗어나 0.8% 성장할 것으로 보이며, 중국은 경제 모멘텀이 약화되었음에도 4.8% 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 다만, 글로벌 제조업 수출 부문은 회복 속도가 더딜 것으로 보입니다.
2) 주요 무역 노선별 현황
● 아시아-유럽 노선
아시아에서 유럽으로 향하는 노선의 수요는 여전히 약세를 보이고 있습니다. 유럽의 높은 인플레이션과 소비자 신뢰도 하락이 주요 원인으로 지목되는데요, 이로 인해 재고 수준이 높아지면서 수입 수요가 감소하고 있습니다.
● 아시아-북미 노선
북미 시장으로의 수출 역시 비슷한 양상을 보이고 있습니다. 소비자들이 서비스에 더 많은 지출을 하면서 상품 수요가 감소하고 있습니다. 또한, 높은 이자율과 인플레이션으로 인해 소비자들의 구매력이 약화되고 있습니다. 게다가 중국 국경절 연휴를 앞두고 폭발할 것이라 생각했던 화물 물량이 기대만큼 오르지 않으면서 9월 1일 인상된 운임이 하락해 다시 원점으로 돌아갔고, 9월 15일 예정된 운임 인상 시도 역시 실패할 가능성이 크다고 전문가들은 말합니다.
● 아시아 역내 무역
아시아 역내 무역은 상대적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다. 그러나 중국의 경제 회복 지연으로 인해 전반적인 성장세는 주춤한 상태입니다.
그래서 2024년 4분기 해운시장은요…
2024년 4분기 해운 산업에 영향을 미칠 주요 요인은 글로벌 경제 상황과 주요 해운 노선의 변화입니다.
우선, 글로벌 경제 성장은 2024년 3.2%로 예상되지만, 미국, 중국, 일본, 인도와 같은 주요 경제국들의 성장세는 2023년보다 둔화될 것으로 보입니다. 이는 해운 물동량 증가에도 영향을 미칠 수 있으며, BIMCO는 2024년 컨테이너 물동량 증가율을 5.0~6.0%로 예측하고 있습니다. 유럽, 남아시아, 서아시아, 사하라 이남 아프리카, 남미 등의 지역은 경제 성장률이 상승할 것으로 보이며, 해운 수요 또한 증가할 가능성이 있습니다. 그러나 인플레이션으로 인한 비용 상승이 소비자 수요에 영향을 미쳐 물동량이 줄어들 수 있습니다.
주요 해운 노선에서는 여러 변화가 예상됩니다. 홍해 지역의 안보 위기가 해결되지 않아 선박들이 희망봉을 경유하고 있으며, 이로 인해 아시아-유럽 노선의 운항 시간은 약 10일 정도 증가하고, 연료비는 약 90만 달러가 추가로 발생했습니다. BIMCO에 따르면, 이러한 홍해 우회 상황이 2024년 말까지 지속될 것으로 가정하고 있는데요, 반면 파나마 운하의 수위가 개선되면서 선박 통과가 원활해짐에 따라 일부 완화 효과가 있을 수 있습니다.
미국 동부 및 걸프 해안 항만의 노동 협상 만료에 따른 불확실성도 4분기 해운 산업에 중요한 변수로 작용할 것입니다. Linerlytica 데이터에 따르면 파업이 발생하면, 글로벌 컨테이너선의 약 1.7%가 매주 중단될 수 있으며, 장기적으로 450만 TEU 이상의 물동량이 영향을 받을 것입니다.
2024년 4분기 해운 시장에서의 주요 위협 요인
4분기 해운 시장을 위협할 주요 요인들은 다음과 같습니다.
1) 지정학적 불안정성
홍해와 수에즈 운하 지역에서의 위협이 계속해서 지속될 경우, 선박 운하 경로 변경으로 인한 비용 증가와 운송 시간 지연이 계속될 수 있습니다. 후티 반군의 상선 공격으로 많은 선박들이 희망봉을 경유하는 우회 노선을 이용하고 있습니다.
2025년에는 홍해와 수에즈 운하를 통한 정상 항로로 복귀할 것이라는 가정이 있어, 2024년 4분기에는 선박 수요가 감소할 가능성이 있습니다.
2) 노동 문제
최근 해운 시장은 노동자들의 파업으로 인해 큰 혼란을 겪고 있습니다. 앞서 말했던 2024년 9월 30일에 만료되는 미국 동부 및 걸프 해안 항만의 노동 협약이 원활히 체결되지 않을 경우, 미국 동부 항만이 마비되고, 이는 글로벌 물동량 흐름에 영향을 미쳐 글로벌 공급망 전체가 흔들릴 수 있습니다.
3) 경제 불확실성
글로벌 경제 성장 둔화 가능성이 해운 수요에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. IMF의 7월 경제 전망 보고서에 따르면, 2024년 글로벌 경제 성장률은 3.2%로 예상되지만, 주요 경제국들의 성장률은 2023년보다 낮아질 것으로 전망됩니다. 해운 산업은 본질적으로 글로벌 무역에 의존하고 있어, 세계 경제 상황에 매우 민감합니다. 그렇기 때문에 글로벌 경제가 침체되는 경우 소비자 지출과 기업 투자가 감소하여 상품 수요가 급격히 줄어들고, 이는 해운 물동량 감소로 이어질 수 있습니다.
4) 공급 과잉 우려
2024년 동안 신규 선박 인도가 계속되어 공급 과잉 우려가 커질 수 있습니다. 실제로 많은 전문가들이 이로 인해 2024년 하반기부터 해운 운임이 하락할 것으로 전망하고 있습니다. 수요가 계속해서 감소하게 되면, 이미 존재하는 선박 과잉 공급 문제를 더 악화시킬 수 있습니다. 또한 경제 전망이 불투명하게 되면 기업들의 신규 선박 발주가 줄어들어 조선 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
5) 환경 규제 강화
IMO의 2024년 7월 발표에 따르면, 2024년 4분기부터 탄소집약도(CII) 규제가 더욱 강화됩니다. 일부 선박들은 등급 개선을 위해 선속을 낮추거나 운항 패턴을 변경해야 할 수 있어, 전체적인 선복 공급에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 점점 강화되는 환경 규제에 대응하기 위해 비용이 증가하고, 이는 해운사들의 수익성에 압박을 가할 수 있습니다.
6) 기후 변화 영향
당장 이번 추석을 지냈던 분들은 이번 추석이 얼마나 더웠는지, 기후 변화로 인한 영향을 직접 온몸으로 느끼셨겠죠. 해운 업계도 최근 기후 변화로 인한 예상치 못한 악천후로 컨테이너 분실 등의 직접적인 피해와, 항로 차질 및 운항 지연을 겪었습니다. 2024년 9월 발표된 세계기상기구(WMO)의 보고서에 따르면, 엘니뇨 현상이 4분기에도 지속될 것으로 예상되는데요, 이런 기후 변화로 4분기에도 날씨로 인한 영향을 완전히 피할 수는 없어보입니다.
7) 디지털화 및 사이버 보안 위협
2024년 8월 발표된 해운 사이버 보안 보고서에 따르면, 해운 산업을 대상으로 한 사이버 공격이 전년 대비 30% 증가했습니다. 실제로 올해 7월, 주요 해운사의 시스템이 랜섬웨어의 공격을 받았던 사건도 있죠. 해운 산업의 디지털화가 가속화되면서 사이버 보안 위협이 지속될 것으로 예상되며, 이는 해운사들의 운영 리스크를 증가시킬 수 있습니다.
이 모든 요인들이 복합적으로 작용하여 2024년 4분기 해운 시장의 불확실성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 따라서 수출입 기업들은 이러한 불확실성에 대응할 수 있는 대응 전략을 세워두어야 합니다.
2025년 해운 시장 전망
2025년 해운 시장 전망은 역시나 불확실한 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 글로벌 경제 회복에 따라 해운 수요가 점진적으로 개선될 것으로 기대되지만, 여전히 여러 도전 과제들이 존재합니다.
우선, 공급 측면에서는 신규 선박 투입으로 인한 공급 과잉 우려가 있습니다. BIMCO에 따르면 2025년 컨테이너선 선복량이 4.9% 증가할 것으로 보이며, 이는 수요 증가율을 초과할 가능성이 높습니다. 이러한 공급 과잉은 운임 하락에 압력을 가할 수 있습니다.
또한 2025년부터 본격화될 글로벌 얼라이언스 재편이 시장에 미치는 영향도 주목할 만합니다. 특히 MSC의 단독 사업 개시로 인한 공격적인 운임 경쟁이 벌어질 가능성이 제기되고 있습니다. 이는 전체 해운 시장의 경쟁 환경을 더욱 복잡하게 만들 수 있습니다.
환경 규제 강화에 따른 선대 구조 변화와 친환경 기술 도입 압박도 해운사들의 주요 과제가 될 전망입니다. 선사들은 지속 가능한 운영을 위해 비용을 추가로 투입해야 할 필요성이 커지고 있습니다. 디지털화 및 기술 혁신에 대한 투자 필요성도 증가할 것으로 예상되며, 이는 운영 효율성을 높이는 데 기여할 것입니다.
아시아 시장의 성장은 해운 수요를 뒷받침할 중요한 요소가 될 것으로 기대됩니다. IMF는 2025년 세계 경제 성장률을 3.2%로 전망하고 있으며, 특히 아시아의 경제 회복은 해운 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
종합적으로 2025년 해운 시장은 공급 과잉 우려와 경쟁 심화로 인해 다운사이클에 진입할 가능성이 있으나, 경제 회복과 기술 혁신 등이 새로운 기회를 제공할 것으로 전망됩니다. 해운사들은 이러한 변화에 유연하게 대응하여 장기적인 전략을 수립해 나가야 할 것입니다. 해운 시장의 변화에 가장 빠르고 유연하게 대처하고 싶다면 지금 트레드링스의 Ocean Visibility와 함께하세요!
