1개월 지난 ‘트럼프 2기’… 해운 시장 변화는?

물류 업무가 쉬워지는 곳, 트레드링스입니다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 취임한 지 어느덧 한 달이 지났습니다. 보호 무역, 관세 부과, USMCA 재검토, 리쇼어링, 화석 연료 생산 확대 등 벌써 수많은 정책으로 전세계 글로벌 경제에 영향을 끼치고 있습니다. 트럼프의 재취임이 큰 변화와 불확실성을 가져오면서 해상 운송 시장도 상당한 변화를 겪고 있습니다.

FreightWaves의 2월 State of Freight 웨비나에서 논의된 내용을 바탕으로, 트럼프 정부 출범 이후 한 달간의 해상 운송 시장 변화를 심층적으로 분석해보겠습니다. 물동량의 변화, 운임 동향, 그리고 복합 운송의 영향 등 다양한 측면에서 시장의 변화를 살펴보고, 이를 통해 앞으로의 전망과 대응 전략을 제시하고자 합니다.

트럼프의 불확실한 정책, 속도는 빠르다

트럼프 대통령 취임 한 달 후, 해상 운송 시장은 상당한 변화를 겪었습니다. FreightWaves의 창립자이자 CEO인 Craig Fuller는 이에 대해 다음과 같이 언급했습니다.

“트럼프의 정책 실행 의지와 그 속도는 확실히 주목할 만합니다. 문제는 다음에 무엇이 올지 예측하기 어렵다는 것입니다.”

이러한 불확실성은 해운 업계 전반에 걸쳐 지배적인 주제가 되었습니다. 기업들은 이에 대응하기 위해 다양한 전략을 구사하고 있습니다. 예를 들어, 로스앤젤레스와 롱비치 항구에서는 최근 몇 달간 매우 강한 수입 실적을 보이고 있는데, 이는 ‘재고 선행 확보’ 전략의 결과로 볼 수 있습니다.

Fuller는 이러한 상황에 대해 “많은 기업들이 수요에 대한 자체 전망과는 별개로, 트럼프가 만들어낸 불확실성에 어떻게 대응할 것인지 지속적으로 고민하고 있습니다.”라고 설명했습니다.

회복세가 보이지 않는 물동량?

FreightWaves의 화물 시장 정보 책임자인 Zach Strickland은 SONAR의 Outbound Tender Volume Index (OTVI)에서 특이한 감소세를 발견했습니다. OTVI는 화물 물동량을 측정하는 지표로, 지난 3년간의 화물 불황 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되어 왔습니다.

Strickland는 “2월에 들어서면서 일반적으로 물동량이 감소하다가 어느 시점에서 회복세를 보이는 것이 정상적인 패턴인데, 이번 달에는 그런 회복세가 보이지 않고 있습니다.”라고 설명했습니다.

이러한 현상의 원인으로는 몇 가지 요인이 지목되고 있습니다:

1. 혹독한 겨울 날씨: 올해는 미국의 많은 지역에서 지난 수년간 가장 추운 겨울을 경험했습니다. 이는 물동량에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보입니다.
2. ‘천 개의 상처로 인한 죽음’: Strickland는 이 현상을 “천 개의 상처로 인한 죽음”이라고 표현했습니다. 즉, 작은 요인들이 누적되어 전체적인 물동량 감소로 이어졌다는 것입니다.
3. 계절적 요인: 중국 춘절의 영향으로 2월의 물동량이 일시적으로 감소했을 가능성이 있습니다.

하지만 전문가들은 3월부터는 수입량이 회복되면서 2월의 부진을 만회할 것으로 전망하고 있습니다. Fuller는 “3월에 수입이 돌아오면 2월의 부진을 상당 부분 회복할 것”이라고 예측했습니다.

긍정적인 신호가 보이는 복합 운송 분야

복합 운송(Intermodal) 부문의 모든 데이터는 긍정적인 신호를 보내고 있습니다. Strickland는 “복합 운송이 트럭 운송 부문의 수요에 어떤 영향을 미치는지, 그리고 이러한 추세가 얼마나 지속될지 주목하고 있습니다.”라고 말했습니다.

복합 운송의 강세는 단거리 트럭 운송의 붐으로 이어지고 있습니다. Strickland는 이러한 추세가 지속된다면 “많은 트럭들이 도시 주변의 더 짧은 거리 운송에 활용되고 있으며, 이는 많은 운송업체 네트워크의 운영 방식을 변화시킬 것”이라고 전망했습니다.

이러한 변화는 다음과 같은 영향을 미칠 것으로 예상됩니다:

1. 운송 네트워크의 재구성: 기존의 장거리 중심 네트워크에서 단거리 운송을 포함한 더 유연한 네트워크로 변화
2. 도시 물류의 중요성 증대: 도시 주변 단거리 운송의 효율성이 더욱 중요해질 것
3. 새로운 비즈니스 모델의 등장: 이러한 변화에 대응하는 새로운 형태의 운송 서비스가 등장할 가능성

트럼프 2.0 대응책은?

트럼프 정부 출범 이후 한 달간의 해상 운송 시장 변화를 종합해보면, 불확실성 증가와 함께 시장의 구조적 변화가 진행되고 있음을 알 수 있습니다. 주요 시사점은 다음과 같습니다:

1. 정책 불확실성 대응: 기업들은 급변하는 정책 환경에 신속하게 대응할 수 있는 유연한 전략을 수립해야 합니다.
2. 물동량 변화 모니터링: 계절적 요인, 날씨 등 다양한 변수를 고려한 물동량 예측이 필요합니다.
3. 운송 능력 최적화: 시장 상황에 맞춰 운송 능력을 탄력적으로 조정할 수 있는 체계를 갖추어야 합니다.
4. 운임 전략 수립: 스팟 운임과 계약 운임의 균형을 고려한 전략적 접근이 필요합니다.
5. 복합 운송 활용: 복합 운송의 강세를 고려한 새로운 비즈니스 모델 개발이 요구됩니다.